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光纤光缆行业目前面临的现状
“中国市场光纤产能是需求的两倍。”某业界人士客观分析了市场需求后透露了这一信息。相关数据显示,目前我国光纤的产能在5亿芯公里左右,而实际上的市场需求在2亿多芯公里,产能是需求的两倍。
另一种观点则认为,两倍的说法夸大了事实。“按照实际投产的产能计算,整个中国市场光纤需求大概是2亿多芯公里,过剩的产能差不多在1亿~1.2亿芯公里左右。”
无论产能是需求的两倍还是1.5倍,中国光纤光缆产能过剩是一个不争的事实。而这种严重的过剩,是导致2019年中国移动光缆集采价格战的最为主要和根本的原因。
在经历了过去两年的增长及产能过度扩张后,行业面临着产能过剩、需求增长放缓、出货量下滑、运营商压价、竞争恶劣的情况。虽然长期来看,这利好整个行业发展,但短期艰难的现状难以改变,行业估值将受到压制。
国内光纤光缆行业目前已经形成了包括光棒制造、光纤拉丝和光缆制造等环节的完整产业链体系,在全球市场也具有领先地位。但是光纤光缆行业有一个最为致命的问题就是下游客户过于集中,行业的客户主要为三大运营商、政府及部分互联网企业。其中,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商光纤光缆需求量占国内总需求的80%左右。因此,运营商需求对光纤光缆行业有重大影响。这就导致行业一方面周期性很强,需求随着运营商的网络建设情况而波动;另一方面是由于过度依赖三大运营商而没有定价权,三大运营商永远处于强势地位,这次的中国移动集采降价就是最直接的体现。而且由于光纤拉丝及光缆制造壁垒相对较低,国内光纤光缆企业总数已达150家以上,运营商有充分的选择空间,因此光纤光缆厂商被运营商压制的情况短期内难以有所改变。
从量来看,参考中国移动历史集采情况,2017年共集采1.77亿芯公里;2018年半年需求就有1.1亿芯公里,而本次中移动集采的规模约1.05亿芯公里,需要注意的是这一规模是整个2019年的用量,相比17年和18年的集采量,中移动2019年光纤需求大幅下滑50%。
实际上整个光纤光缆市场经过2016年和2017年两位数的增长以后,2018年增速已经明显放缓仅为4%。在“宽带中国”和“光进铜退”政策的指导下,自2015年起我国大力建设家庭宽带光纤接入网,由此带来我国光纤光缆产业的黄金三年,2016年和2017年行业高增长的原因也在于此。而截止2018年4月我国光纤覆盖率达到 87.5%,未来渗透空间已经不大。由此,未来光纤需求的增量主要看5G建设了。
但是,由于我国在4G时期承载网的光纤铺设已经比较饱和,5G时期的增量需求并没有想象的多。CRU 预计至2021年全球及中国光缆需求量将分别达到6.17亿芯公里和 3.55 亿芯公里,是 4G 的 3-4 倍。虽然绝对需求还有增长,但是整体5G需求只有年均复合5%的增长,已经无法再实现16年和17年两位数的增速。
因此,综合以上分析,在我国光纤渗透率接近天花板以及5G带来的光纤需求弹性不如宽带光纤需求大的情况下,整个行业高峰已过,未来三到五年增速会明显放缓。
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